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廣東LED三梯隊集群效應分析
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http://www.china-zesir.com 發(fā)稿日期:2010-5-26
- 【搜索關鍵詞】：LED產(chǎn)業(yè) 研究報告 投資策略 分析預測 市場調(diào)研 發(fā)展前景 決策咨詢 競爭趨勢
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廣東戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)調(diào)查之一
2010-2015年中國鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)運行動態(tài)及投資前 【出版日期】 2010年5月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個 【印2010-2015年全球薄膜及碲化鎘薄膜太陽能電池行業(yè) 【出版日期】 2010年5月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個2010-2015年空調(diào)用制冷設備行業(yè)競爭態(tài)勢發(fā)展及投 本報告依據(jù)中國空調(diào)用制冷設備市場深度調(diào)研資資料和數(shù)據(jù)，匯合業(yè)內(nèi)權威咨詢結果撰寫而成，重點研究2010-2014年中國石油鉆采專用設備制造業(yè)市場分析 《2010-2014年中國石油鉆采專用設備制造業(yè)市場分析預測與產(chǎn)業(yè)投資建議分析報告》對石油鉆廣東LED產(chǎn)業(yè)目前已經(jīng)處于全國領先位置，LED封裝產(chǎn)量約占全國的70%，約占全世界的50%；部分技術領域與世界同步；2009年全省LED照明及相關產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達310億元，占據(jù)國內(nèi)LED總產(chǎn)值的近半壁江山。
在廣東省剛剛發(fā)布的《關于加快經(jīng)濟發(fā)展方式轉變的若干意見》中，半導體照明(LED)產(chǎn)業(yè)和高端新型電子信息產(chǎn)業(yè)、新能源汽車產(chǎn)業(yè)一道，成為廣東近期重點主抓的三大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。這為廣東LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展注入了新動力。深圳、東莞、佛山、惠州、江門等地，也將LED產(chǎn)業(yè)作為支柱產(chǎn)業(yè)來發(fā)展，出臺了大量的扶持政策，鼓勵有實力的企業(yè)在上游的外延片、芯片領域進行突破，從而帶動廣東LED產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)高端突破。
總體來看，廣東LED產(chǎn)業(yè)正處于蓬勃發(fā)展階段，并初步形成了較為完善的產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈。不過，業(yè)內(nèi)專家也指出，廣東LED產(chǎn)業(yè)已出現(xiàn)重復投資的問題。各地政府在大力推動LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的同時，應加強科學決策，找準本地在發(fā)展LED產(chǎn)業(yè)中應處的產(chǎn)業(yè)鏈位置，制定相應的發(fā)展戰(zhàn)略，避免低水平重復建設。
押寶LED產(chǎn)業(yè)政策推手發(fā)力
LED應用市場前景非常廣闊，預計未來總的市場規(guī)模將達數(shù)萬億元。從全球來看，在節(jié)能減排成為共識的推動下，各國政府都在通過補貼的方式，大力推動LED應用，使得LED需求呈井噴式增長。據(jù)廣東省科技廳預計，2015年僅廣東省LED照明產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模就將突破800億。
對于在LED產(chǎn)業(yè)上已經(jīng)有了相當基礎的廣東省來說，抓住市場高速發(fā)展這一契機，大力發(fā)展LED產(chǎn)業(yè)，并實現(xiàn)從低端的封裝向中高端的芯片、外延片突破，可謂正當其時。
廣東省剛剛發(fā)布的《關于加快經(jīng)濟發(fā)展方式轉變的若干意見》(以下簡稱《意見》)提出，全省近期將重點抓好三大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)：一是高端新型電子信息產(chǎn)業(yè)；二是新能源汽車產(chǎn)業(yè)；三是半導體照明(LED)產(chǎn)業(yè)，包括要重點突破大功率半導體照明芯片制造、封裝技術等。《意見》提出，“十二五”期間，省財政將每年新增安排20億元，共100億元，在財政政策上重點支持引導發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。廣東省省情調(diào)查研究中心執(zhí)行副主任馮勝平指出，在發(fā)展LED照明產(chǎn)業(yè)上，廣東的政策推手正在發(fā)揮重要力量。
一方面，在國際巨頭們緊鑼密鼓地布下專利網(wǎng)之時，廣東在加快LED照明相關標準的制修訂工作。2009年7月1日，廣東率先發(fā)布并實施國內(nèi)首個L E D路燈地方行業(yè)標準《廣東省L E D路燈地方標準》。自實施以來，《廣東省LED路燈地方標準》已經(jīng)幫助一些企業(yè)逐步占據(jù)了產(chǎn)業(yè)制高點。
另一方面，廣東也在大力推動政產(chǎn)學研緊密結合，加大科技攻關力度，爭取在中高端領域突破。廣東省已經(jīng)將LED納入了科技攻關計劃，通過政府財政支持帶動企業(yè)投入數(shù)十億研發(fā)資金，取得了一批具有自主知識產(chǎn)權的核心技術成果。此外，廣東還組織實施了“千里十萬”大功率LED路燈產(chǎn)業(yè)化示范推廣工程，極大地拉動了市場需求。
廣東LED形成三梯隊集群效應初現(xiàn)
廣東發(fā)展LED產(chǎn)業(yè)，已經(jīng)形成了百舸爭流的局面。
截至目前，深圳、東莞、佛山都已經(jīng)將LED產(chǎn)業(yè)列為支柱型產(chǎn)業(yè)發(fā)展。其中，深圳出臺了《深圳市LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，根據(jù)規(guī)劃，2015年深圳半導體照明產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值超過1300億元，成為我國LED產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新的重要示范基地和全球重要的LED產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)基地；《東莞市推進LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展與應用示范工作實施方案》中提出，到2015年，把東莞市部分干道路燈新裝或改造成為LED路燈，LED照明產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值達150億元；佛山也將“新光源產(chǎn)業(yè)”作為重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)之一，按照規(guī)劃，到2012年底，佛山LED產(chǎn)業(yè)要實現(xiàn)產(chǎn)值200億元，形成從芯片、封裝到應用的比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈，培育3～4家具有國際競爭力的擁有自主品牌和核心技術的龍頭企業(yè)。
此外，廣州、中山、惠州、江門等地，也在大力發(fā)展LED產(chǎn)業(yè)。華南師范大學教授黃釗洪表示，目前，廣東LE D產(chǎn)業(yè)在路燈、室內(nèi)照明、大屏幕顯示等應用領域是強項，并且呈現(xiàn)由中下游逐漸向上游拓展之勢，“如果以三個梯隊劃分，深圳、佛山、惠州名列第一梯隊，中山、廣州花都區(qū)等地緊隨其后，清遠、江門等地為第三梯隊�！�
深圳LED產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會會長王殿甫指出，廣東省LED產(chǎn)業(yè)已經(jīng)呈現(xiàn)出全面開花之勢，已形成較完整的產(chǎn)業(yè)鏈和配套能力，集群效應初現(xiàn)。越來越多的企業(yè)，特別是掌握核心技術的上游芯片巨頭，紛紛落戶廣東。這些上游芯片巨頭的落戶，又進一步刺激了中下游配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。深圳一位此前從事M P3生產(chǎn)的民營企業(yè)家張先生告訴南都記者，他目前正在向LED產(chǎn)業(yè)轉型：“LED產(chǎn)業(yè)正處于高速發(fā)展期，深圳的產(chǎn)業(yè)配套已經(jīng)十分完善，從上游的外延片、芯片，到下游的封裝，再到市場應用，都比較完善�？梢院芊奖阗I到生產(chǎn)設備和原料，接單也容易。”
重復建設成隱憂謹防蹈多晶硅覆轍
據(jù)廣東省省情調(diào)查研究中心相關報告顯示，廣東LED企業(yè)主要位于產(chǎn)業(yè)鏈的中、下游，核心芯片特別是大功率LED芯片主要依賴進口。當核心組件掌握在其他人手中時，企業(yè)定價的能力也就受到限制，因此產(chǎn)業(yè)鏈上的不足，對于發(fā)展廣東LED產(chǎn)業(yè)的掣肘最大。
此外，當前廣東面臨的另一個嚴峻的問題，即如何科學決策、合理規(guī)劃LED產(chǎn)業(yè)布局，避免各地因盲目低水平重復建設所造成的資源浪費局面�，F(xiàn)在廣東多個地市都將L E D產(chǎn)業(yè)作為支柱型產(chǎn)業(yè)發(fā)展，大家都想在L E D上分一杯羹，一哄而上。而上馬的項目，大多都集中在下游封裝領域，重復建設苗頭已經(jīng)初顯。在上游外延片和芯片領域，由于缺乏核心技術，短期內(nèi)則很難獲得重大突破。
今年5月1日，全國照明電氣標準化技術委員會制定的5項LED標準開始實施。業(yè)內(nèi)人士透露，國標實施后，每個產(chǎn)品的成本將增加8-10元，而市場上部分產(chǎn)品的利潤僅為3元甚至更少。這也意味著，如果標準得到嚴格實施，將有大量LED企業(yè)被淘汰。廣東省LED產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟主席李旭亮就一針見血地指出，僅東莞就有200多家LED企業(yè)，隨著市場競爭機制發(fā)揮作用，那些沒有實力和市場定位不清的作坊式企業(yè)必將被淘汰出局。
前幾年多晶硅熱潮時，中國18個省超過100個市都將太陽能晶硅項目當作“一把手工程”。2008、2009年太陽能產(chǎn)業(yè)遭遇沉重打擊，大多數(shù)多晶硅生產(chǎn)線陷入停產(chǎn)半停產(chǎn)狀態(tài)�，F(xiàn)在，也有超過100個城市都將當?shù)氐腖ED公眾照明當作招商引資的籌碼進行壟斷。
深圳市量子光電子有限公司總經(jīng)理劉鎮(zhèn)表示，如此下去，全國LED產(chǎn)業(yè)標準、產(chǎn)品標準將無法真正實行，各地都在加緊制定本地的LED小標準，國內(nèi)LED企業(yè)在內(nèi)需上做文章將舉步維艱�！靶〔糠制髽I(yè)利用地方政府的急功近利，到處安裝各種有品質缺陷的LED產(chǎn)品并進行不正當?shù)膬r格戰(zhàn)，直接導致‘劣幣驅逐良幣’現(xiàn)象的出現(xiàn)。多晶硅的教訓，很可能在LED上再次出現(xiàn)�！�
供應鏈告急
LED企業(yè)競速擴產(chǎn)
政策助推下，LED需求大增，面對國際國內(nèi)雙井噴行情，海內(nèi)外投資兼并整合上下游企業(yè)進程加速，傳統(tǒng)照明企業(yè)、國有資本、民間資本、電子商務提供商紛紛進入這一市場，掀起LED投資狂潮。導致近期LED供應鏈全面告急，除了晶粒正處于嚴重缺貨外，偏光片、反射鏡、光學薄膜和導光板的緊張，使得LED背光板供應短缺。
需求大增LED掀投資狂潮
世博、亞運、“十城萬盞”政策推進，LED市場需求大增。據(jù)廣東省LED產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟負責人介紹，我國戶外照明市場率先啟動，帶動產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。科技部開展的“十城萬盞”工程標志著國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)迎來第三次快速發(fā)展機遇，僅我國城市道路照明替換成LED路燈帶來的市場規(guī)模就能達到數(shù)百億元。
“廣東的L E D封裝企業(yè)一千多家，產(chǎn)值占全國的60%-70%”，據(jù)國家半導體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長吳玲介紹，基于對國內(nèi)LED市場前景樂觀，海內(nèi)外投資兼并整合上下游企業(yè)進程加速，傳統(tǒng)照明企業(yè)、國有資本、民間資本、電子商務提供商等也紛紛進入這一市場。
僅2009年上半年，我國LED的投產(chǎn)量已超過200億元，而其擴大趨勢仍在繼續(xù)，不少以前從未涉足LED產(chǎn)業(yè)的上市公司也紛紛加入其中。國內(nèi)最大的LED廠商三安光電今年1月豪擲120億元建立LED基地。三安光電目前具備年產(chǎn)外延片45萬片、芯片150億枚的生產(chǎn)能力；已經(jīng)完成了5條LED生產(chǎn)線建設的士蘭微，今年1月擬定向增發(fā)募資不超過6億元，用于高亮度LED芯片生產(chǎn)線項目的擴產(chǎn)及補充流動資金；“半路出家”的德豪潤達今年2月1日與蕪湖市政府開始芯片項目合作，以60億元下注LED光電產(chǎn)業(yè)。
此外，證通電子、大族激光、長江通信等此前不涉足L E D的上市公司，也紛紛發(fā)公告加入LED戰(zhàn)團。
全球陷入產(chǎn)能瓶頸 企業(yè)忙擴產(chǎn)
全球大力推動節(jié)能減排，使得L E D市場需求大幅提升，并導致LED產(chǎn)業(yè)陷入了產(chǎn)能不足的境地。
來自高工LED研究中心的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2010年第一季度，中國LE D應用產(chǎn)值199億元，同比增長42%，這其中，海外市場需求暴漲是一個重要因素。據(jù)高工LED研究中心CEO張小飛透露，今年一季度，外貿(mào)LED交易呈現(xiàn)倍數(shù)增長的態(tài)勢。不少企業(yè)都在加班加點上馬新的LED生產(chǎn)設備。
據(jù)生產(chǎn)LED燈泡的深圳萬潤科技董事長李志江透露，今年一季度，萬潤科技的銷售額同比上漲40%，不過，由于產(chǎn)能受限，依舊面臨高達5億個的產(chǎn)能缺口。
專注商用LED照明市場的深圳易特照明有限公司也是以外單為主，今年一季度易特的銷量是去年同期的三倍。易特去年銷售額約1.2億人民幣，預計今年銷售額至少突破2個億。易特董事長馮俊表示，一季度銷量爆發(fā)的一個重要原因，就是歐洲市場補貼的刺激。去年是幾千個一單地賣，現(xiàn)在每個月出貨量超過10萬個。
已經(jīng)通過證監(jiān)會審核，近期即將上市的內(nèi)地前三大LED封裝企業(yè)佛山市國星光電股份有限公司，也希望通過上市募集資金，擴充產(chǎn)能。“現(xiàn)在我們的產(chǎn)能不夠，下一步會尋找一個新的基地，進行產(chǎn)能的擴張，以支撐公司未來5—10年的發(fā)展。”國星光電董事王森指出。
iSuppli統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2009年LE D總體消費量達630億個，高于2008年時的570億個。由于消費量急劇上升，去年總體LED消費量危險地逼近整個產(chǎn)業(yè)的總體產(chǎn)能———750億個，表明許多LED廠商的產(chǎn)能利用率已接近100%，需求顯然超過了供給。iSuppli警告，2010年全球LED供應面臨短缺，而且年底時可能嚴重供應不足，除非這種需求旺盛的器件產(chǎn)能得到提升。
產(chǎn)能的緊張，使得歐司朗、Cree、三星等上游LED芯片供應商紛紛擴充產(chǎn)能，并加大了對M O CV D (LED芯片核心制造設備)的采購。據(jù)了解，目前德國A ixtron和美國V eeco兩家M OC VD設 備 廠 ，壟 斷 了 全 球M O C V D設備90%以上的市場份額，他們選擇優(yōu)先供應跨國巨頭，使得國內(nèi)不少企業(yè)有錢買不到貨，目前設備訂購排隊至少要在半年以上。
觀察
專利、成本、標準中國LED產(chǎn)業(yè)三大短板
采訪中不少企業(yè)和分析師均認為，中國L E D產(chǎn)業(yè)尚有專利、成本、標準三大短板。面對國內(nèi)巨大的L E D市場空間，我國LED企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模卻相對滯后，統(tǒng)計L E D芯片生產(chǎn)的關鍵設備M O C V D數(shù)量，目前，國內(nèi)企業(yè)M O C V D設備數(shù)量達到135臺(今年設備計劃增加超過100臺)，占全球設備總數(shù)的8%，而LED芯片產(chǎn)能只占全球LED產(chǎn)能的3%。
“廣東的L E D封裝企業(yè)一千多家，產(chǎn)值占全國的60%-70%”，據(jù)國家半導體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長吳玲介紹，基于對國內(nèi)LED市場前景樂觀，海內(nèi)外投資兼并整合上下游企業(yè)進程加速，傳統(tǒng)照明企業(yè)、國有資本、民間資本、電子商務提供商等也紛紛進入這一市場。
僅2009年上半年，我國LED的投產(chǎn)量已超過200億元，而其擴大趨勢仍在繼續(xù)，不少以前從未涉足LED產(chǎn)業(yè)的上市公司也紛紛加入其中。國內(nèi)最大的LED廠商三安光電今年1月豪擲120億元建立LED基地。三安光電目前具備年產(chǎn)外延片45萬片、芯片150億枚的生產(chǎn)能力；已經(jīng)完成了5條LED生產(chǎn)線建設的士蘭微，今年1月擬定向增發(fā)募資不超過6億元，用于高亮度LED芯片生產(chǎn)線項目的擴產(chǎn)及補充流動資金；“半路出家”的德豪潤達今年2月1日與蕪湖市政府開始芯片項目合作，以60億元下注LED光電產(chǎn)業(yè)。
此外，證通電子、大族激光、長江通信等此前不涉足L E D的上市公司，也紛紛發(fā)公告加入LED戰(zhàn)團。
全球陷入產(chǎn)能瓶頸 企業(yè)忙擴產(chǎn)
全球大力推動節(jié)能減排，使得L E D市場需求大幅提升，并導致LED產(chǎn)業(yè)陷入了產(chǎn)能不足的境地。
來自高工LED研究中心的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2010年第一季度，中國LE D應用產(chǎn)值199億元，同比增長42%，這其中，海外市場需求暴漲是一個重要因素。據(jù)高工LED研究中心CEO張小飛透露，今年一季度，外貿(mào)LED交易呈現(xiàn)倍數(shù)增長的態(tài)勢。不少企業(yè)都在加班加點上馬新的LED生產(chǎn)設備。
據(jù)生產(chǎn)LED燈泡的深圳萬潤科技董事長李志江透露，今年一季度，萬潤科技的銷售額同比上漲40%，不過，由于產(chǎn)能受限，依舊面臨高達5億個的產(chǎn)能缺口。
專注商用LED照明市場的深圳易特照明有限公司也是以外單為主，今年一季度易特的銷量是去年同期的三倍。易特去年銷售額約1.2億人民幣，預計今年銷售額至少突破2個億。易特董事長馮俊表示，一季度銷量爆發(fā)的一個重要原因，就是歐洲市場補貼的刺激。去年是幾千個一單地賣，現(xiàn)在每個月出貨量超過10萬個。
已經(jīng)通過證監(jiān)會審核，近期即將上市的內(nèi)地前三大LED封裝企業(yè)佛山市國星光電股份有限公司，也希望通過上市募集資金，擴充產(chǎn)能�！艾F(xiàn)在我們的產(chǎn)能不夠，下一步會尋找一個新的基地，進行產(chǎn)能的擴張，以支撐公司未來5—10年的發(fā)展�！眹枪怆姸峦跎赋�。
iSuppli統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2009年LE D總體消費量達630億個，高于2008年時的570億個。由于消費量急劇上升，去年總體LED消費量危險地逼近整個產(chǎn)業(yè)的總體產(chǎn)能———750億個，表明許多LED廠商的產(chǎn)能利用率已接近100%，需求顯然超過了供給。iSuppli警告，2010年全球LED供應面臨短缺，而且年底時可能嚴重供應不足，除非這種需求旺盛的器件產(chǎn)能得到提升。
產(chǎn)能的緊張，使得歐司朗、Cree、三星等上游LED芯片供應商紛紛擴充產(chǎn)能，并加大了對M O CV D (LED芯片核心制造設備)的采購。據(jù)了解，目前德國A ixtron和美國V eeco兩家M OC VD設 備 廠 ，壟 斷 了 全 球M O C V D設備90%以上的市場份額，他們選擇優(yōu)先供應跨國巨頭，使得國內(nèi)不少企業(yè)有錢買不到貨，目前設備訂購排隊至少要在半年以上。
觀察
專利、成本、標準中國LED產(chǎn)業(yè)三大短板
采訪中不少企業(yè)和分析師均認為，中國L E D產(chǎn)業(yè)尚有專利、成本、標準三大短板。面對國內(nèi)巨大的L E D市場空間，我國LED企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模卻相對滯后，統(tǒng)計L E D芯片生產(chǎn)的關鍵設備M O C V D數(shù)量，目前，國內(nèi)企業(yè)M O C V D設備數(shù)量達到135臺(今年設備計劃增加超過100臺)，占全球設備總數(shù)的8%，而LED芯片產(chǎn)能只占全球LED產(chǎn)能的3%。
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- ·2010-2015年中國鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)運行動態(tài)及投資前景規(guī)劃報告
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- ·2010-2015年中國高壓汞燈市場走勢與發(fā)展前景展望分析預測報告
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- ·2010-2015年中國電子標簽（RFID）產(chǎn)業(yè)運行動態(tài)及投資前景咨詢報告
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- ■ 經(jīng)濟指標
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